23話「秋」から33話「続、星に願いを」まで収録。
インハイ予選を終えて秋。徹底したコーチングのもと元から持った才能を伸ばし、圧倒的成長するスマイル。佐久間は負けて退部、ペコもラケットを燃やした。
29話は本作は象徴するような1話。卓球から逃げた二人だったが逃げ切れなかった。気が付けば戻ってきてしまっている。
再起を図るペコと佐久間ががむしゃらに前向きになっているのに対して、圧倒的強者であるはずの月本はその実力と性格故に部活内不和の原因となっていた。やはりペコがいないとうまいこと回らないか人間関係。それにしても、旧部長？あのへんな髪型の先輩、思ったより人間が出来てるな。好きな脇キャラだ。
